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Asesoramiento Financiero

En Banca Privada de Caja Rural te ofrecemos soluciones a medida de tus necesidades para cubrir tus perspectivas de inversión.

Buscando satisfacer tus necesidades y cubrir tus perspectivas de futuro, tras un pormenorizado análisis de tus objetivos y de la evolución de los mercados, nuestros asesores estudiarán cuál de las estrategias de inversión es más propicia para alcanzar las rentabilidades esperadas.

Queremos ayudarte a descubrir tus necesidades financieras, analizando circunstancias pasadas, presentes y futuras, teniendo en cuenta la edad, el patrimonio, situación profesional y familiar, así como el resto de inversiones que puedas disponer.

 

Nuestra función va más allá y aportamos toda nuestra experiencia en la planificación generacional, trabajando las soluciones fiscales y legales más acorde a tus necesidades.

Todo esto, siguiendo las pautas establecidas en la Norma ISO-9001 que hemos re-certificado durante el año 2010, basado en el mayor grado de confianza y ofreciendo independencia y objetividad.

Para poder llevar a cabo un asesoramiento acorde con cada cliente, y en el cumplimiento de la normativa MIFID, debemos perfilar al cliente entre:

CONSERVADOR
Lo más importante es la seguridad de tu inversión. Daremos prioridad a preservar el capital, evitando cualquier situación que pudiese poner en peligro su integridad, esforzándonos al mismo tiempo por conseguir a largo plazo los resultados adecuados.

MODERADO
Cuando quieras rentabilizar tu patrimonio pero teniendo muy presentes los límites de riesgo que estás dispuesto a asumir. Orientaremos la inversión hacia la rentabilidad pero de un modo más bien defensivo.

ARRIESGADO
Este perfil corresponde al cliente que está dispuesto a asumir posiciones de riesgo siempre que las expectativas de rentabilidad lo merezcan y el riesgo esté controlado.

MUY ARRIESGADO
Aversión al riesgo muy baja, siendo nuestro principal objetivo obtener un elevado retorno de tu inversión. El condicionamiento fiscal en este tipo de perfil es muy importante.
 

¿En qué podemos ayudarte?